繼比特幣ETF大獲成功,貝萊德擬推出代幣化ETF

快訊摘要:

全球最大資產管理公司貝萊德正探索將ETF代幣化,繼其比特幣現貨ETF表現亮眼之後,擬進一步將ETF產品與區塊鏈技術結合

摩根大通指出,代幣化是金融業的重大轉變；貝萊德若成功推出代幣化ETF,將為7萬億美元的貨幣市場基金產業帶來顛覆性影響

貝萊德探索ETF代幣化,華爾街巨頭爭相佈局

全球最大資產管理公司貝萊德正探索將交易所交易基金(ETF)代幣化的可能性。據知情人士透露,該公司正在研究將持有實物資產敞口的基金代幣化,此舉緊隨其比特幣現貨ETF強勁表現之後。然而,任何此類舉措都需要克服監管障礙。

ETF已成為最受歡迎的投資工具之一,ETF的數量現已超過上市公司股票。代幣化ETF可能允許其在標準市場交易時間之外進行交易,並在去中心化金融(DeFi)應用中用作抵押品。

代幣化貨幣市場基金規模達22億美元,摩根大通稱其是"巨大飛躍"

貝萊德對代幣化的興趣由來已久。事實上,貝萊德已經管理著全球最大的代幣化貨幣市場基金——貝萊德美元機構數字流動性基金(BUIDL),該基金在以太坊、Avalanche、Aptos、Polygon等多個區塊鏈上持有22億美元的資產。

摩根大通稱,對於7萬億美元的貨幣市場基金行業而言,代幣化是一個"巨大飛躍"。高盛和紐約梅隆銀行發起的計劃,貝萊德將在啟動時加入,這一舉措更是引起了業界的廣泛關注。根據該計劃,紐約梅隆銀行的客戶將獲得直接在高盛私有區塊鏈上登記股份所有權的貨幣市場基金。

穩定幣快速崛起,傳統金融加速佈局區塊鏈以鞏固地位

代幣化貨幣市場基金的興起並非孤立事件,它發生在傳統金融面臨巨大壓力的背景下——特別是穩定幣的快速採用以及流動性向基於區塊鏈的市場轉移。今年5月的報導指出,美國銀行業遊說團體尤其擔心帶息穩定幣會擾亂傳統銀行模式。此類代幣被排除在美國的GENIUS法案之外,該法案是有關穩定幣的首個全面立法。

摩根大通策略師Teresa Ho在6月份表示,代幣化貨幣市場基金可能會繼續吸引資本流入該行業,同時增強其作為抵押品的吸引力。她指出,面對穩定幣日益增長的影響力,這可能有助於保護"現金作為一種資產"的地位。儘管如此,分析師表示,GENIUS法案下的穩定幣增長最終將為代幣化提供更清晰的規則和更強大的進入區塊鏈市場的渠道,從而使代幣化受益。